cleversoft GmbH

cleversoft group
Die cleversoft group ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen für Finanzdienstleister. Das Unternehmen mit Büros in München, Luxemburg und Sofia optimiert und rationalisiert die Geschäftsprozesse seiner Kunden zur Erstellung von Werbematerialien, Provisionsabrechnungen und weiteren Backofficeprozessen. Mit dem Ziel unsere über 100 aktiven Kundenbeziehungen als technologischer Full-Service-Provider zu unterstützen. Die 2003 gegründete cleversoft group ist bietet state of the art Lösungen in den Bereichen:

Regulatory Documents
Die Erstellung regulatorischer Dokumente gehört zu unserem Kerngeschäft. Ob UCITS KIID, Deutsches PIB Gesetz oder die Europäische PRIIPs Verordnung, cleversoft erstellt automatisiert die Dokumente in den erforderlichen Sprachen für Kunden mit >100.000 Produkten.

Fonds & Web-solutions
Fondsinformationen druckfertig verpackt als Factsheet, Monthly Bulleting, Webdarstellung oder ähnliches haben uns zum Marktführer mit unserer Lösung FactsheetsLIVE in der D-A-CH Region gemacht. Value Added Services rund um FactsheetsLIVE wie dynamische Portfolio Tools, Sparplan- und Steuerrechner oder VAG Reportings runden hier unsere Service Palette ab

CRM & Dokumentenmanagement
Basierend auf Microsoft Dynamics bietet cleversoft für Vermögensverwalter, Family Offices, Banken u.ä. eine vollumfängliche Workflow Abdeckung sowie integriertest Dokumentenmanagement auf Microsoft Sharepoint Basis an.

Provisionsabrechnung
Vollautomatische Bestandsprovision (und viele mehr) Auszahlung, Validierung und Reporting waren das erste Produkt von cleversoft, mit dem wir auch heute erfolgreich unsere Kunden bedienen. Vollintegriert mit unseren Lösungen FactsheetsLIVE und CRM ergibt sich hier eine solution Suite für KVGen.

Adresse

  • Straße: Paul-Heyse-Str. 6
  • Postleitzahl: D - 80336
  • Ort: München

Kontakt

cleversoft GmbH

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